Financial Advisory

Die österreichischen Mittelstandunternehmen weisen eine im internationalen Vergleich unterdurchschnittliche Eigenkapitalquote auf, weshalb die Finanzierung häufig ein Problem für diese Unternehmen darstellt. Für diese Mandanten bieten wir Beratung vor allem zu folgenden Themenfeldern an:

Klassische Bankfinanzierung

Bei der klassischen Bankfinanzierung werden nach den gültigen Baselkriterien die individuellen Kreditrisiken verstärkt mit Rating-Verfahren bewertet, worauf wir die Unternehmen gezielt vorbereiten.

Privat Equity Finanzierung

Bei der Finanzierung durch institutionelle Investoren mit mittelfristigem Eigenkapital (Private Equity Finanzierung) tragen wir dazu bei, dass die Interessen auf Unternehmensseite („Herr-im-Hausbleiben“, Kosten) auf die Investorenseite (Rendite, Exit-Strategie) in Einklang gebracht werden. Unsere langjährigen Kontakte zu Private Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften können wir hierzu zum Vorteil beider Parteien nutzen.

Mezzanine-Finanzierung

Die Mezzanine-Finanzierung, die sowohl Eigenkapital- wie auch Fremdkapitalcharakter aufweist, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wir beraten bei der Prüfung der Vorteilhaftigkeit für Kapitalnehmer und Kapitalgeber sowie bei der optimalen Gestaltung der Mezzaninevereinbarung.

Reporting

Der Kapitalgeber erwartet zunehmend zeitnahe und qualitativ hochstehende Informationen von den Unternehmen. Wir unterstützen beim Aufbau eines aussagefähigen Finanzberichts- wesens (mit Planung und Reporting) sowie bei der Vorbereitung auf das die Bonitätsbeurteilung stark beeinflussende Bankgespräche. Bei den Unternehmen, die ihr Rechnungswesen an uns outgescourst habe, erstellen wir auch unterjährig (monatlich, vierteljährlich) transparente und aussagefähige betriebswirtschaftliche Auswertungen. Das Reporting erfolgt nach den spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Unternehmens.